Constructeurs Si l’Europe est le terrain d’une lutte sans merci entre les géants Daimler Bus et Iveco Irisbus, d’autres acteurs trouvent leur place dans un marché européen en stagnation. Les challengers MAN Neoplan et Volvo Buses doivent composer avec des carrossiers constructeurs ambitieux, Van Hool ou VDL, véritables francs-tireurs qui s’appuient sur leurs marchés nationaux. De leur côté, les stratégies opportunistes des constructeurs turcs et chinois apportent une réponse aux contraintes budgétaires des acheteurs, mettant la pression sur les coûts de production des leaders.
En haut du palmarès, les places sont figées mais les prétendants sont nombreux. Daimler Bus et Iveco Irisbus continuent de dominer le marché européen et le premier grille la politesse avec un écart de 2 322 véhicules de plus vendus en 2012 d’après nos chiffres établis pour l’année 2012, chiffre pour l’Europe de l’Ouest sur les véhicules de plus de 8 tonnes. « En Europe, les positions des grands constructeurs évoluent peu », explique Céline Wolter, consultante du cabinet allemand SCI Verkehr et auteure d’une étude de marché sur les ventes mondiales d’autobus et d’autocars en 2012. « Daimler demeure leader sur le marché, suivi d’Iveco Irisbus, MAN, Volvo et Scania, même si, au cours des dernières années, Iveco Irisbus est parvenu à augmenter ses parts de marché grâce à de nombreuses livraisons en France », analyse-t-elle.
Si Evobus joue pleinement la double offre Mercedes-Benz/Setra, Irisbus n’a une approche similaire que sur une fraction du marché: Heuliez Bus ne fabrique que des autobus urbains, et encore, la marque n’est exploitée commercialement qu’en France. Derrière les leaders, on retrouve un groupe constitué de NeoMAN (MAN et Neoplan) avec 2 682 immatriculations, talonné de près par Volvo Buses avec 2 542 unités. L’écart se creuse plus franchement avec son poursuivant, et éternel rival suédois, Scania, 1 212 immatriculations l’an dernier. À noter, la position flatteuse du groupe Alexander Dennis qui dépasse Scania au niveau européen grâce à sa domination sur le marché britannique avec ses autobus urbains Alexander Dennis et ses autocars de tourisme Plaxton. Le Néerlandais VDL s’ajoute à ce groupe de challengers. Vient ensuite le groupe des francs-tireurs avec 300 à 350 unités annuelles. Ce sont des carrossiers qui ont su construire un maillage européen. Dans ce petit cercle très select, on trouve Irizar, Solaris et Van Hool. Ce dernier est le seul généraliste, il est présent aussi bien sur le marché du bus urbain que sur ceux du car de ligne et du grand tourisme. Irizar et Solaris quant à eux ont chacun leur spécialité dans des univers très différents.