Le classement de cette année a été réalisé sur l’exercice fiscal 2014 d’un chiffre d’affaires total de 1 510 M€. C’est une baisse de 6 % par rapport à l’année précédente (voir Bus & Car n° 965 du 19 décembre 2014). Cette donnée, qui certes marque une chute de l’activité, doit être tempérée par l’absence de notre classement d’un des leaders du secteur, les Cars Philibert. La société, dont le siège est situé à Caluire (69), a réalisé près de 65 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2013, mais n’a pas rendu ses comptes disponibles sur l’exercice nécessaire à ce classement. L’absence du troisième de l’année dernière vient donc perturber notre étude statistique, et la chute de l’activité de notre panel devrait être plus proche des 2 % que des 6 %.
Cette année, notre classement prend en compte la nouvelle géographie des régions françaises. Le rang régional indiqué dans les fiches et le tableau général est donc celui de la réforme territoriale qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
À savoir qu’avec l’absence des Cars Philibert, la concentration est faussée, le poids relatif des 10 premières entreprises aurait ainsi dû dépasser le ratio affiché de 25 % (27,8 % en 2014 et 25,1 % en 2013). Les entreprises réalisant plus de 10 M€ de chiffre d’affaires sont relativement stables, elles sont 36 contre 37 l’année dernière. Les PME de taille plus modeste et dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 5 M€ représentent la moitié des entreprises de notre panel. Au regard de la répartition régionale, la première place est occupée par la nouvelle région Auvergne–Rhône-Alpes qui, avec 38 sociétés, regroupe 19 % des entreprises devant l’Ile-de-France (21 sociétés) à égalité avec le Nord–Pas-de-Calais–Picardie.
Verdié Autocars, entreprise située à Rodez et créée par Yves et Joël Verdié en 1983 à Aubin (Aveyron), reste l’inamovible leader. Le groupe enregistre une progression de son chiffre d’affaires de 4,8 %, à près de 118 M€. Essentiellement implanté dans la région Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées, Verdié est présent aussi bien dans l’organisation de séjours touristiques et linguistiques que dans le transport avec les Voyages Laurens (Lot), Franjeau (Aveyron) et Trans Lomagne (Hérault).
Savac se place en deuxième position avec un chiffre d’affaires consolidé de 65,8 M€ et une prévision de 68 M€ pour l’exercice 2015. La progression de son activité n’a été que de 1 % par rapport à l’exercice précédent. Le groupe est présent dans cinq domaines d’activités, avec une présence forte en tant qu’opérateur de réseaux de lignes régulières Stif et de circuits scolaires en Ile-de-France. Sur la troisième place du podium, en l’absence de Philibert, grimpe Suma, entreprise créée il y a 50 ans à Rognac (13), avec un chiffre d’affaires de 34 M€, en forte hausse de 21 %.
Parmi les plus fortes augmentations de chiffre d’affaires cette année, Savac Bus Services se distingue avec une progression de 155 %. Cette filiale de Savac est installée depuis le début 2014 dans un nouveau site de 10 000 m2 à Nanterre. À deux pas du plus grand pôle économique d’Ile-de-France, il regroupe 85 véhicules et plus de 100 conducteurs. La deuxième place est occupée par Autocars Chauchard (12) qui a récemment repris l’activité transports de FRAM (Transports rapides du Gers), basée à Blagnac. Ce rachat lui a permis de doubler son activité, le nombre de véhicules est ainsi passé de 55 à 80. Le podium est complété par Nouveaux Autocars de Provence (NAP, 13) qui, au mois de septembre, a lancé une activité de production de voyages par avion avec sa nouvelle filiale NAP Voyages.
Au classement de la rentabilité, la palme revient au parisien Cars Rouges qui survole sa catégorie avec un ratio de près de 25 %. La société vient de se rebaptiser Big Bus Paris, nouvelle marque qui résulte de la fusion de deux géants des visites guidées en bus panoramique: la compagnie Big Bus de Londres et les Cars Rouges de Paris. Ces deux entreprises, fondées depuis plus de 20 ans, vont dorénavant mettre en commun leur expérience dans la capitale française sous la bannière Big Bus Paris. Vient ensuite Audouard Voyages (49). La société créée en 1923 vient de lancer une liaison Angers – Paris qui connaît un bon taux de remplissage: près de 70 %. Autocars Fayard (26) complète le podium.
Notre classement ne tient pas compte des effets de la Loi Macron. Nous verrons sans doute les premiers signes de la libéralisation du transport par autocars dans notre classement… de l’année prochaine.
Pour le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, cité par le quotidien Le Monde, « d’ici à fin 2016, un million de voyageurs auront emprunté ces lignes et des milliers d’emplois auront été créés ». On ne demande qu’à le croire. Selon l’agence France Stratégies, mandatée par le ministre pour analyser et évaluer les effets de cette ouverture sur le marché, « ». En France, la création nette de 22 000 postes est attendue.
Ce classement version 2015 a été réalisé avec le concours de l’agence Issue de Secours, dirigée par Stéphane Demazure, en partenariat avec Ellisphere. Les 200 entreprises retenues sont répertoriées sous les codes APE de la NAF 4931Z (transport urbain et suburbain de voyageurs), 4939A (transport routier régulier de voyageurs) et 4939B (autres transports routiers de voyageurs).
Pour intégrer le classement, les entreprises devaient nécessairement avoir un bilan sur l’exercice 2014 disponible avant le 3 novembre 2015. Les informations collectées sont issues des bilans publiés aux greffes des tribunaux de commerce. La mention NR (non renseigné) indique que les données n’étaient pas disponibles. La mention NS (non significatif) indique que les données n’étaient pas comparables d’une année sur l’autre. Dans une majorité des cas, cela résulte d’une variation dans la durée de l’exercice. Rappelons que pour pouvoir être présentes dans ce classement, les entreprises doivent être indépendantes au niveau du capital, c’est-à-dire ne pas être une filiale de groupe public ou parapublic.