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Le marché des groupes motopropulseurs d’autobus électriques

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Le dernier rapport de Interact Analysis sur le marché des groupes motopropulseurs de camions et d’autobus électriques décrit un secteur qui affiche une croissance constante au cours de la prochaine décennie.

(La suite de l'article est une traduction automatique de l'article original en anglais)

L’électrification des véhicules en est encore à ses débuts. Mais alors que les gouvernements s’efforcent d’exercer un contrôle environnemental sur les économies industrielles face à la menace du changement climatique, les développements technologiques se poursuivront à un rythme soutenu. Actuellement, le marché des camions et des autobus électriques est dominé par le secteur des camions légers, mais le rapport conclut qu’au milieu de la prochaine décennie, nous verrons de plus en plus de véhicules hybrides et entièrement électriques moyens et lourds sur nos routes, des flux de revenus importants pour les fabricants de groupes motopropulseurs.

Prévisions de croissance significatives à court et à long terme pour les véhicules hybrides et électriques

La recherche indique une expansion massive du marché des véhicules utilitaires hybrides et électriques au cours des prochaines années. On n’a qu’à regarder Amazon, qui vient de faire un gros investissement dans Rivian, la start-up de fourgonnettes électriques. Rivian a un contrat pour fournir 100.000 fourgonnettes électriques d’ici 2030. Les chiffres de production projetés pour toutes les catégories de véhicules utilitaires électriques indiquent que la croissance la plus forte sera en 2021, soit 72 % de plus qu’en 2020. À partir de cette date et jusqu’en 2030, la croissance en pourcentage diminuera légèrement d’une année à l’autre, mais le résultat net sera de 1,4 million d’expéditions de véhicules en 2030, soit 26 fois plus que le chiffre de 2019.

La représentation graphique ci-dessus des chiffres projetés montre comment les camions légers dominent le nombre d’envois de véhicules, et que les camions moyens/lourds joueront un plus grand rôle dans la seconde moitié de la décennie. alors que la production d’autobus devrait être beaucoup plus faible que celle des camions. Les possibilités sont nombreuses pour les fabricants de groupes motopropulseurs. Interact Analysis calcule que le chiffre d’affaires total du marché des groupes motopropulseurs de camions et d’autobus électriques pour 2020 est inférieur à 1 milliard de dollars – il devrait atteindre 23 milliards de dollars d’ici 2030. Une augmentation massive. Et ne vous laissez pas berner par les chiffres apparemment bas des camions moyens et lourds : ils cachent un potentiel de revenus important.

Les tendances des prix de niveau élevé cachent une érosion significative des prix

Les données de ce rapport indiquent qu’en ce qui concerne les prix moyens globaux, les réductions de prix des groupes motopropulseurs ne semblent pas être très sévères. C’est parce qu’avec le temps, avec la progression de la technologie, des composants de meilleure qualité entreront sur le marché et plus de véhicules lourds (avec des composants plus chers) seront produits. Cela s’applique particulièrement aux Amériques, où les prix sont de toute façon plus élevés, en raison de la concurrence des moteurs à combustion interne en raison du faible coût du diesel. Ainsi, le prix moyen baisse lentement, alors même que le prix pour chaque région, groupe motopropulseur et type de véhicule diminue plus rapidement. Les lecteurs du rapport devraient examiner avec prudence les tendances des prix de haut niveau dans le présent rapport.

Interact Analysis prédit que la plupart des composants du groupe motopropulseur connaîtront une très forte érosion des prix sur le marché, les prix de 2030 étant généralement inférieurs à la moitié de 2020, même après avoir permis d’améliorer la qualité des composants au fil du temps. Cependant, le scénario concernant le prix des batteries est un peu complexe.

Les batteries continueront d’être de loin le composant le plus coûteux

En 2019, la batterie d’un groupe motopropulseur BEV représentait 59 % du coût total du groupe motopropulseur. D’ici 2030, sa part passera à 67 % du coût total. Le prix moyen de la batterie en 2019, pour tous les types de groupes motopropulseurs, était de 8000 $. Cela passera à 8600 $ d’ici 2025, défiant la tendance habituelle de réduction des prix au fil du temps. Cela est dû au fait que la taille moyenne des emballages augmentera à mesure que plus de véhicules électriques moyens et lourds entreront sur le marché. À l’inverse, les batteries de véhicules électriques à batterie pure verront leur prix diminuer graduellement, passant d’une moyenne de 14 000 $ en 2019 à 12 000 $ en 2025 et à 10 000 $ en 2030. Pas une baisse significative, mais néanmoins une réduction, reflétant le fait que de nombreux VEB purs seront des voitures et des véhicules utilitaires légers, nécessitant des batteries plus petites que les gros véhicules. Mais comme les prix des autres composants du groupe motopropulseur baissent également, la batterie reste le composant de grande valeur.

Les systèmes de piles à combustible, que l’on trouve actuellement presque uniquement dans les autobus, ont coûté 96 000 $ en 2020. Mais la recherche prévoit une baisse spectaculaire des prix des piles à combustible jusqu’en 2030 (en $/kw) à mesure que leur application se propage dans une gamme de véhicules lourds. 53 000 expéditions de systèmes de piles à combustible sont prévues pour 2030, alors que les prix devraient atteindre en moyenne 23 % du chiffre de 2019 – une baisse plus spectaculaire que tout autre élément du rapport.

Les composants des groupes motopropulseurs hors usine devraient connaître une baisse significative des prix

Alors que les prix des batteries et des équipements liés à la batterie, tels que les systèmes de gestion de la batterie, se maintiendront au cours de la période de prévision, pour l’ensemble du groupe motopropulseur, il y aura une forte baisse des prix pour toutes les catégories de véhicules. La concurrence féroce entraîne une forte érosion des prix et les procédés d’usinage des équipements tels que les transmissions permettent une production moins coûteuse lorsque les volumes augmentent. À titre d’exemple, le coût moyen d’un eAxle était de 5000 $ en 2019. Ce montant passera à 1800 $ d’ici 2030, même si l’on tient compte de la prolifération prévue des véhicules moyens et lourds au cours de la période. Interact Analysis conclut que le coût moyen du groupe motopropulseur d’un camion moyen ou lourd entièrement électrique passera de 105 000 $ en 2019 à 50 000 $ en 2030, mais, comme nous l’avons dit précédemment, le prix moyen global pour toutes les catégories de groupes motopropulseurs de véhicules demeurera inchangé. alors que de plus en plus de véhicules lourds électrifiés arrivent sur nos routes. »

Les groupes motopropulseurs moyens et lourds devraient voir leur chiffre d’affaires augmenter au milieu de la décennie

La majorité des revenus du marché des camions et des autobus électriques en 2019 et 2020 ont été réalisés par les camions légers BEV (en raison des volumes de véhicules élevés) et les autobus urbains (en raison de la valeur élevée du groupe motopropulseur par véhicule). En 2030, les revenus seront plus équitablement équilibrés entre les camions légers et les camions moyens/lourds. Les camions moyens et lourds ont une croissance prévue plus élevée jusqu’en 2030 que les autobus, et devraient donc dépasser le revenu global au cours de la période de prévision.

De 2026 à 2030, les camions moyens et lourds devraient générer des revenus plus élevés que les camions légers, même si les expéditions de véhicules sont beaucoup plus élevées pour ces derniers, comme nous l’avons vu plus tôt. Cela est dû aux coûts initiaux beaucoup plus élevés pour les gros véhicules.

Vous voulez en savoir plus ? Veuillez communiquer directement avec l’auteur principal du rapport, Jamie Fox, à jamie.fox@interactanalysis.com.

 

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