L’équipementier ferroviaire français Faiveley Transport est entré en négociations exclusives avec Wabtec Corporation, constructeur américain, après avoir reçu une offre de rachat de 1,7 milliard d’euros. Ce rapprochement donnerait le jour un groupe leader dans l’industrie du rail.
Un nouveau champion du rail se profilerait-il ? Hier, 27 juillet, l’équipementier ferroviaire Faiveley Transport, basé à Gennevilliers, a annoncé entrer en négociations exclusives avec le constructeur américain Wabtec Corporation, suite à une proposition de rachat de ce dernier, à hauteur de 1,7 milliard d’euros.
"Cette transaction nous permettrait de poursuivre notre ambition de devenir un leader mondial de l’équipement ferroviaire et des services dans le transport de voyageurs", défend Stéphane Rambaud-Meason, Pdg de l’équipementier français, et promis à la direction de la division "Transit" dédiée au transport de voyageurs, qui représenterait 54% de l’activité après rachat.
Les actions détenues par la famille Faiveley, soit 51% du capital de l’entreprise, reviendraient à Wabtec, contre 25% de cette part en cash à hauteur de 100 euros par action, et 75% en actions privilégiées de Wabtec, au ratio d’une action Faiveley Transport pour 1,125 action ordinaire Wabtec. In fine, la famille Faiveley détiendrait 6% de l’entreprise et serait représentée par deux membres au conseil d’administration.
Quatre milliards de chiffre d’affaires
Ensemble, les deux sociétés généreraient un chiffre d’affaires combiné de quatre milliards d’euros (face à 6,2 milliards d’euros pour Alstom en 2014, ou 6,7 milliards d’euros pour Bombardier), et comptabiliseraient 18 700 employés (5700 pour Faiveley et 13 000 pour Wabtec), entendu que l’entreprise américaine s’est engagée à maintenir la politique de ressources humaines de Faiveley pour une période de dix-huit mois après le rachat.
Ce rapprochement permettrait en outre au nouveau groupe de répartir son activité à travers le monde, l’activité de Wabtec étant plutôt ciblée en Amérique du Nord (65%, et celle de Faiveley dans le reste du monde (88%). Enfin, le nouveau groupe garderait le nom de Faiveley Transport, et resterait basé à Gennevilliers.